Фильм погружает в мрачную, нарастающую атмосферу тревоги, которая с самого начала сопровождает историю маленького Джоша — одинокого восьмилетнего мальчика, который не находит общий язык с одноклассниками и предпочитает проводить время в одиночестве. Родители не удивляются, когда он заявляет, что завел себе друга по имени З, и сначала не придают значения их совместным играм в солдатики и другим...
