Действие фильма разворачивается на территории Афганистана в период военного конфликта, в районе, который по договоренности враждующих сторон оставался свободным от активных боевых столкновений. Используя это обстоятельство, местный криминальный авторитет Карахан тайно возводит на территории зоны крупный завод по производству и распространению наркотиков, создавая подконтрольную себе сеть поставок.
Александр Теплов: фильмы и сериалы
Сюжет ленты строится вокруг жизни цыганского табора, который блуждает по бескрайним степям Бессарабии на рубеже XIX и XX веков, когда регион ещё находится на окраине разваливающейся Австро-Венгерской империи. Картина снята по мотивам произведений Максима Горького, в основу легли несколько его рассказов, посвященных жизни цыган, их обычаям и сложным человеческим отношениям.