Действие фильма разворачивается в Риме 10 мая 1938 года, в день официального визита Адольфа Гитлера к Бенито Муссолини. Весь центр города заполнен фашистскими активистами и зрителями парада, символизирующего нерушимый союз двух диктаторов, даже обычные домохозяйки высыпают на улицы, чтобы приветствовать высоких гостей.
