Вторая часть полуавтобиографической дилогии Джоанны Хогг, снятой по мотивам её собственного опыта молодости в Лондоне 1980-х, продолжает историю молодой режиссёра Джулии, пережившей бурные и токсичные отношения с Анифом. После разрыва девушка пытается вернуться к обычной жизни, закончить обучение в киношколе и снять дипломный фильм, который станет её первым крупным профессиональным проектом.
