В основе сюжета лежит история двух школьных подруг, которые выросли в одном афроамериканском районе Гарлема, но после многих лет разлуки случайно встречаются в Нью-Йорке 1920-х годов. Клэр Кендри сумела «перейти» в белую социальную группу, вышла замуж за белого мужчину и живет комфортной жизнью, скрывая свое происхождение от окружающих, в том числе от мужа и его семьи.
