Действие фильма разворачивается в мрачном, дождливом Нью-Йорке начала 90-х, где коррупция в полиции и гангстерские разборки являются обыденностью. Главный герой — офицер Джек, который работает в программе защиты свидетелей, но подстраивает подконтрольных ему людей под мафию, получая за это щедрые откаты.
