Действие фильма разворачивается в скрытом от человеческих глаз царстве гномов, устроившемся в глубоких ущельях норвежских гор. Местные обитатели веками отвечают за поддержание волшебного часа — короткого промежутка между рассветом и закатом, когда мир наполняется мягким светом, а не погружается в сплошную тьму. Без их работы дни сменяются ночами плавно, а не резко, как это бывает в других мирах.
