Действие фильма разворачивается в Корее 1623 года, сразу после свержения монарха Кванхэ-гуна, когда страна не может стабилизироваться: внутренние распри, ослабление государственной власти и угроза со стороны соседней империи Цин создают ситуацию, в которой обычные люди оказываются между молотом и наковальней.
