Берлин конца 1920-х — начала 1930-х: город с невероятно бурной культурной жизнью, где варьете и эстрадные шоу собирают полные залы, а на их сценах выступают и эксцентричные персонажи вроде личного предсказателя Гитлера, иллюзиониста Эриха Хануссена. Мечтающий создать собственную империю шоу и даже учредить Министерство оккультных наук, Хануссен отправляет своих агентов на поиск необычных...
