Действие аниме разворачивается в средневековой Японии, в эпоху, когда социальные предубеждения и традиции диктуют правила жизни каждому, кто отличается от других. Главный герой, Ину-о, появляется на свет с проклятием, из-за которого его родители и окружающие прячут его лицо под маску, а тело под плотную ткань, боясь его необычной внешности и слухов о том, что он приносит несчастье.
