Действие картины разворачивается в мире двух соседних империй — Северного Янь и Южного Чжао, которые долгие годы вели непримиримую войну, но последнее десятилетие между странами царит хрупкий мир, который может рухнуть в любой момент. Верховный советник Южного Чжао Гуань, на самом деле являющийся шпионом Северного Яня, решает разрушить перемирие: он устраивает подставное покушение на правителя...
