1941 год, Шанхай, где на территории международного поселения живут представители европейских и американских семей, не затронутых напряженностью накануне Второй мировой войны. Юный Джим Грэхем, сын успешного британского бизнесмена, проводит дни в роскоши, играет в футбол с местными мальчиками и не задумывается о том, что происходит за пределами закрытого клуба и своего дома.
