Конец девяностых, хип-хоп перестает быть маргинальным явлением и проникает во все сферы американской культуры, включая закрытые пространства тюрем. Действие картины разворачивается в неблагополучном районе Вашингтона, который местные жители иронично называют «Городом Хитрости» — здесь гангстерские разборки, нищета и наркотики являются повседневной реальностью для большинства молодых людей.
