Действие фильма разворачивается в индийском штате Гуджарат в конце 1980-х годов, когда на всей территории региона действует строжайший запрет на производство и продажу алкоголя. В таких условиях процветает контрабандный бизнес, главой одной из самых влиятельных группировок становится молодой Раис, выросший в бедной мусульманской семье.
