Действие фильма разворачивается в вымышленном мире, где когда-то люди и демоны жили в мире, но человеческая жадность и жажда власти привели к почти полному истреблению потомков потустороннего мира. Королева Монстров, спасая своего нерожденного ребенка от гибели, вселяет его в первого попавшегося человека — обычного парня по имени Тяньинь, который даже не подозревает, что теперь несет в себе...
