Действие ленты разворачивается в Шанхае 1930-х годов, когда город фактически поделен между жестокими бандами, диктующими свои правила мирным жителям. Самая опасная из них — группировка Топоров, которая терроризирует даже местную полицию и вдохновляет юных поклонников боевых искусств на подражание своим кумирам. Главный герой — молодой фанат кунг-фу, который мечтает о славе и признании.
