Действие фильма разворачивается в мире, где мир людей и мир монстров существуют параллельно, а за поддержание баланса между ними отвечает таинственное Бюро ин-янь. Главный герой — чиновник этого ведомства Юань Бой, который семь лет назад попал в опалу из-за обвинения в краде древнего Шкального камня и убийстве коллеги, после чего был вынужден скрываться и работать на контрабандистов, перевозя...
