В окрестностях северного леса уже много лет ходят слухи о свирепом драконе, который терроризирует местных жителей и прячется в чащобе. Местный рассказчик Мистер Мичем раздает эти байки детям, а его дочь Грейс, работающая лесничим, всегда считала их выдумкой — ровно до того дня, когда она случайно наткнулась в чаще на маленького оборванного мальчика, который прятался от лесных рабочих.
