1931 год, Берлин бурлит не только культурной жизнью, но и нарастающей политической напряженностью. Подающий надежды молодой писатель Кристофер Ишервуд приезжает в столицу Веймарской республики по приглашению своего друга, известного поэта Уистена Хью Одена. Он устраивается на работу учителем английского, снимает жилье вместе с пожилым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой...
