Действие разворачивается в тихом провинциальном городке Миддлтаун, где жизнь кипит своей размеренной чередой до тех пор, пока на местной ферме не начинают погибать коровы от неизвестной болезни. Фермер Клайд решает скрыть вспышку коровьего бешенства от ветеринарной службы, чтобы не потерять весь скот, и прячет трупы павших животных на свалке за городом.
