Действие фильма разворачивается в скрытом от глаз посторонних древнем городе Ллорис, некогда созданном эльфами и захваченном людьми два века назад. Теперь населенный пункт управляется жестоким деспотичным шерифом, который систематически повышает налоги, выселяет жителей из их домов и обрекает большинство на голод и нищету.
