Действие фильма разворачивается в северо-западной Индии накануне Крымской войны, когда британская дипломатическая миссия во главе с сэром Хамфри Аркуром и майором Джеффри Викерсом прибывает в Суристан, чтобы укрепить колониальные связи с местным правителем. Викерс уже хорошо знаком с раджей Сурат Ханом: они вместе учились в Лондоне, но теперь тот правит из горного замка, контролирует огромные...
