Действие разворачивается в 1946 году, в западных районах Беларуси, где мирные жители еще не успели оправиться от ужасов войны: местное население терроризируют хорошо организованные банды, в состав которых входят бывшие пособники нацистов и уголовные элементы. В городок Поречье для усиления местной милиции прибывает старший лейтенант Смолич, фронтовик-разведчик с боевым опытом.
