Дэвид Линч строит сюжет на контрасте между внешне безмятежной жизнью маленького американского городка и скрытыми за фасадом жестокими, извращенными секретами его жителей. Джеффри Бомон, вынужденный бросить учебу в столичном колледже из-за тяжелой болезни отца, возвращается в родные места, где его обычная жизнь рушится в одно мгновение — во время прогулки он находит отрезанное человеческое ухо...
