Действие разворачивается в провинциальной Англии середины 1980-х годов, где строгие религиозные правила и запреты окружают повседневную жизнь подростка Уилла, воспитывающегося матерью-вдовой в общине, которая осуждает любые мирские развлечения: от поп-музыки до просмотра кино. Однажды он знакомится с Ли Картером, хулиганом из соседней школы, который показывает ему пиратскую копию фильма...
