История разворачивается в маленьком уездном городке Дрёмове, куда по работе приезжают московский режиссёр Максим Озеров и молодой сценарист Федя Величковский. Им предстоит записать радиоспектакль с участием местной театральной труппы, и изначально командировка кажется им совершенно бесперспективной и скучной.
