Действие ленты разворачивается в 1992 году в Абхазии, где древнее эстонское село между горами и морем почти опустело: большинство жителей вернулись на историческую родину. В селе остаются хозяин товарного цеха Иво, его сосед Маргус, владелец мандариновой плантации, и местный врач Юхан, который уже готовится к отъезду.
