В маленьком американском городке на фоне начавшейся Второй мировой войны жизнь 8-летнего Пеппера, которого все называют Малыш, переворачивается с ног на голову: его отца забирают на фронт, а сам он сталкивается с насмешками сверстников из-за небольшого роста, худобы и очков. Не желая смиряться с тем, что отец может не вернуться, Малыш решает, что способен на чудо: он готов на все, чтобы...
