Действие фильма разворачивается в курортном Каннах, в разгар летнего сезона. 16-летняя Найма живет в скромной квартире с матерью, готовится к поступлению в вуз и проводит время в компании сверстников, пока в её жизни не появляется старшая кузина Софи, приехавшая на каникулы из Парижа. Девушка из столицы уже давно живет самостоятельной жизнью, посещает модные вечеринки, заводит короткие романы...
Энди Жиле: фильмы и сериалы
Конец XIX века, Париж, цирковая сцена только формируется как массовое развлечение, доступное для жителей всех социальных слоев. В это время на арену выходит первый в истории Франции чернокожий клоун Рафаэль Педроса, прототип главного героя фильма, которому предстоит пройти путь от никому не известного артиста до звезды национальной сцены.