Действие картины разворачивается в Нижнем Новгороде лихих 90-х, когда криминальные разборки стали обыденностью для городских улиц, а граница между правоохранительными органами и бандитскими группировками стерлась почти полностью. Два молодых парня, Серега и Саймон, работают на местного авторитета Сергея Михайловича, выполняют самые разные поручения — от мелких до опасных, но пока не...
