Конец XIX века, Париж, цирковая сцена только формируется как массовое развлечение, доступное для жителей всех социальных слоев. В это время на арену выходит первый в истории Франции чернокожий клоун Рафаэль Педроса, прототип главного героя фильма, которому предстоит пройти путь от никому не известного артиста до звезды национальной сцены.
Фернандо Эчеверия: фильмы и сериалы
Бывший дантист Эдуар, скрывшийся от преследования полиции в дебрях Амазонки после кражи изумрудов на прииске, строит скромную жизнь в небольшой деревне посреди тропического леса. Чтобы заработать на обратный билет во Францию, он собирает редких насекомых и отправляет их в аптеки, стараясь не привлекать лишнего внимания и не вспоминать о прошлой жизни.