Действие разворачивается в Китае времен династии Цин, где жестокие кланы боевых искусств охотятся за представителями редких школ кунг-фу, чтобы уничтожить их и завладеть секретными приемами. Бедный сирот по имени Чиен Фу, зарабатывающий на жизнь мелкими подработками и постоянно сталкивающийся с несправедливостью, случайно попадает на схватку и спасает жизнь Пай Чен-Ченю — последнему живому...
