Действие картины разворачивается в России XVIII века, когда в высшем свете усиленно обсуждают таинственного графа Джузеппе Калиостро, который славится умением вызывать духов на спиритических сеансах и исцелять даже самые запущенные недуги. В 1780 году авантюрист действительно прибывает в страну и сразу же находит благодатную почву для своих махинаций: знатные особы охотно платят огромные суммы...
