Шанхай 1940-х годов — город, разделенный на зоны влияния, где под японской оккупацией каждый шаг сопряжен с риском, а любая ошибка может стоить жизни. В этой атмосфере постоянной скрытой угрозы разворачивается история мистера И, высокопоставленного чиновника марионеточного режима, который после знакомства с Мэй Лин, женой своего молодого сотрудника, неожиданно для себя попадает под власть...
