Начало XX века в России — время стремительных перемен, социальных разломов и зарождения новых общественных явлений, в том числе и массового спорта, который только начинает проникать в жизнь обычных людей. Главный герой фильма, Варлам, парень из низших социальных слоев, вынужден покинуть родные края и переехать в Москву, чтобы быть рядом с любимой девушкой.
