Действие фильма разворачивается в XIII веке на территории современной Латвии, где свободолюбивое племя земгалов отказывается признавать власть христианской церкви и платить дань иностранным завоевателям. Папа Римский решает решить вопрос силовым методом и отправляет на север своего незаконнорожденного сына Макса, известного своей чрезмерной жестокостью и отсутствием моральных принципов.
