По всему миру постепенно распространяется загадочная мутация, которая превращает людей в зверей, изменяя их внешность и поведение до неузнаваемости. Власти не могут объяснить причину явления и создают сеть специальных центров для содержания мутировавших, а обычные граждане живут в постоянном страхе за своих близких, не зная, не окажутся ли они следующими.
