Действие картины разворачивается в Империи Сун в 1146 году, накануне важных переговоров с государством чжурчжэней Цзинь, от исхода которых зависит мир во всем регионе. Накануне встречи посла Цзинь находят убитым, а его секретное письмо, содержащее условия переговоров, бесследно исчезает — если его содержимое попадет в чужие руки, это может спровоцировать масштабную войну.
