Фильм является экранизацией культового бразильского мюзикла 1983 года, написанного Чико Буарки, который сам выступил продюсером этой картины. В основе истории лежит судьба цирка «Гранд Мистико», основанного в 1910 году молодым доктором Фредом Кипсом, который ради любви к акробатке Беатрис отказался от блестящей карьеры и воли родителей, купив для возлюбленной собственное шоу.
Жезуита Барбоза: фильмы и сериалы
Действие фильма разворачивается в бедных районах Рио-де-Жанейро, где три подростка из неблагополучных семей зарабатывают на жизнь сбором и продажей предметов, найденных на городской свалке. Однажды во время обычного обхода они находят кожаную сумку, содержимое которой оказывается связано с опасными преступниками и коррумпированными чиновниками.