Действие картины происходит в конце правления династии Мин, когда император учредил секретную службу безопасности Цзиньивэй, состоявшую исключительно из евнухов. Члены этого органа обладали неограниченными полномочиями, не подлежали суду и выполняли любые приказы главы государства, не останавливаясь перед жестокостью.
Jin-Long Huang: фильмы и сериалы
Вернувшись из похода, воитель Ван Шэн привозит домой спасенную им девушку Сяовэй, не зная, что на самом деле она — демон, питающийся человеческими сердцами. Идут месяцы, и однажды в город забредает генерал Юн, бывший начальник Вана, бросивший войско после того, как узнал, что Шэн женился на его любимой Пэйжун. Пэйжун подозревает, что Сяовэй демон, но Ван не верит ей, поэтому она обращается к Юну.