Советский цирк отправляется в долгожданные гастроли по США, и для многих артистов это первая возможность хоть немного заглянуть за «железный занавес». Робкий саксофонист Владимир Иванов едет в Америку практически случайно: его друг, известный смутьян и клоун Анатолий, который годами мечтал сбежать на Запад, не может выйти из-под постоянного контроля агентов КГБ, а у Владимира такой «опеки» нет.
