Второй сезон популярного южнокорейского фэнтезийного сериала, который возвращает зрителей в мир тысячелетнего девятихвостого лиса Ли Ёна и его возлюбленной Рю Хон-джу. После трагических событий первой части герой вынужден отправиться в 1938 год — период японской оккупации Кореи, где он снова встречает женщину, с которой связан всей своей жизнью, но в этом времени она совершенно не узнаёт его.
