Действие разворачивается в легендарном королевстве Камелот, где после издания королем Утером Пендрагоном указа о запрете магии любое проявление сверхъестественных способностей карается смертной казнью. Юный Мерлин, прибывший в столицу из провинции, вынужден скрывать свои дар, чтобы не стать жертвой репрессий и не подвергнуть опасности тех, кого он любит.
