Действие фильма разворачивается на рубеже 1990-х в Эстонии, где обычный подросток Йоханнес из семьи ингерманландцев переживает все типичные для его возраста переживания: он влюблён в одноклассницу, попадает в мелкие конфликты с сверстниками, проводит время с бабушкой и дедушкой, с которыми остался после того, как мать уехала работать в Финляндию.
