Действие картины разворачивается в 1398 году, когда только что основанная династия Чосон только начинает укреплять свою власть, а между представителями знати уже разгорается ожесточенная борьба за влияние и право быть ближе к трону. Главные герои фильма — три человека, чьи судьбы оказываются неразрывно связаны с будущим всего государства.
