Март 1982 года, Пусан. Коррумпированный сотрудник таможни Чхве Ик-хён, которого планируют уволить как козла отпущения, вместе с напарником находит крупную партию нелегальных наркотиков. Решив продать находку, он обращается к местному криминальному авторитету Чхве Хён-бэ и неожиданно выясняет, что они являются дальними родственниками.
