Действие фильма разворачивается в Шанхае 1938 года, на фоне разрастающейся китайско-японской войны, когда город превратился в настоящий рассадник контрабандистов, преступных группировок и коррумпированных чиновников. Главная героиня, Глория Тэтлок, работает миссионером в госпитале для раненых солдат и ищет способ облегчить страдания пациентов, которые мучаются от сильных болей после ранений.
