Действие картины разворачивается в сказочном Золотой город, на крыше самого высокого минарета которого размещены три золотых шара. Согласно древнему преданию, их исчезновение нарушит гармонию в городе и приведёт к его гибели, а спасение может принести только простачок с чистой и светлой душой. В городе живёт скромный башмачник Гвоздик, который даже не подозревает, что именно ему суждено стать...
