Действие разворачивается в Китае в эпоху смены династий, когда полководец Чжу Вэнь свергает императора Ай и основывает новую правящую линию — династию Поздний Лян. Во время одного из рейдов он спасает мальчика, которого преследовали стражи за попытку защитить волчат: ребенок упал со скалы, и Чжу Вэнь решает взять его под опеку, дарит имя Чжу Ювэнь и титул принца Бо.
