После того как Маугли вернулся жить к человеческой семье, он нашел заботу, дружбу и любовь, но его сердце по-прежнему тянется в зеленые джунгли, где он провел всю свою детство. Мальчик тоскует по своим старым друзьям, а веселый и добрый медведь Балу, который когда-то стал ему adoptive отцом, тоже не перестает думать о «лягушонке», как ласково зовут Маугли обитатели леса.
